Eine Vermögensverwaltung unter dem eigenem Dach
Jeder Fonds muss gemäß seiner Anlagepolitik das Geld der Anleger verwalten. Das bedeutet, ein Aktienfonds muss hauptsächlich in Aktien anlegen. Fallen die Börsen, so wird dies auch einen Aktienfonds mitreißen. Einem guten Fondsmanagement mag es gelingen, nicht so sehr zu fallen wie die Märkte, aber der Fonds fällt mit.
Ein Fonds erwirtschaftet also dann überdurchschnittliches Wachstum, wenn es ihm gelingt, in fallenden Märkten nicht so stark zu fallen und in steigenden Märkten mehr zu erwirtschaften als der Markt.
Nun, den wenigsten Fonds gelingt dies dauerhaft – es gibt sie, jedoch schaffen die meisten Fonds dies dauerhaft nicht.
Der SAM – Strategic SOLutiON Fund ist ein so genannter Dachfonds. Er kauft also keine einzelnen Aktien oder Wertpapiere, sondern investiert in andere Fonds. Er ist so aufgebaut, dass er bei fallenden Märkten komplett aus den Aktienfonds aussteigen und sich nur auf wenig schwankende Papiere konzentrieren kann. Selbstverständlich muss erst erkennbar sein, dass der Markt eine Weile fallen wird und so gelingt es auch dem SAM – Strategic SOLutiON Fund nicht, auf dem absolut höchsten Aktienmarktniveau auszusteigen – dies würde an Zauberei grenzen.
Durch geschicktes Anlaysieren seiner Zielfonds gelingt es kurzfristige Trends quasi “vorherzusehen” und rechtzeitig ein- oder auszusteigen. Da der SAM – Strategic SOLutiON Fund Aktienfonds und Rentenfonds intelligent mischt, ist er wesentlich weniger den Schwankungen des Marktes ausgesetzt, als ein typischer Aktienfonds.
Hierdurch ist mit einer geringeren Volatilität (Schwankungsbreite) für Ihr Investment zu rechnen.
In der ersten Phase der Corona-Pandemie hat der internationale Aktienmarkt kurzzeitig mehr als 35 % verloren, unser SAM dagegen “nur” 11,93 %.
Die Zielrendite dieses Fonds liegt bei ca. 6 – 8 % p.a.
Wenn die Börsen überdurchschnittlich gut laufen, werden Sie mit dem SAM – Strategic SOLutiON Fund nicht so viel Rendite erzielen wie der Markt; wenn der Markt allerdings fällt, dann werden Sie auch wesentlich weniger verlieren als der Markt. Man könnte quasi behaupten, dass der SAM – Strategic SOLutiON Fund ab und zu einen Börsencrash “braucht”, um sein wahres Potential zu zeigen.
Da es aber immer wieder zu Korrekturen oder sogar Crashs an der Börse kommt, machen wir uns keine Sorgen darüber, dass der SAM – Strategic SOLutiON Fund langfristig zeigen wird was er kann.
In 2020 haben wir eine Rendite von 13,25 % erzielt (Stand: 31.12.2020) und das ist für einen Fonds mit dem Mass an Sicherheit durchaus beachtenswert.
Derzeit weist der Fonds eine 12-Monatsrendite von 20,98 % auf (29.03. 2023 – 28.03.2024)
Wichtige Eckdaten
- Depotbank: Donner und Reuschel – Privatbank seit 1798
- ISIN / WKN: DE000SAM0012 / SAM001
- Auflagedatum: 01.03.2021 (vorher seit 30.01.2014 in Luxemburg)
- Fondskategorie: Weltweit ausgerichteter flexibler Dachfonds
- Risikoertragsprofil: 4
- Gesamtrisikoindikator: 3
- Fondswährung: Euro
- Fondsvolumen: 10,7 Millionen Euro (Stand 04/2024)
- Ausgabeaufschlag: 4 %
- Managementfee: Bis zu 0,8 %
- Performancefee: bis zu 10% der über 3% p.a. hinausgehenden Rendite, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Dann sind Sie im SAM – Strategic SOLutiON Fund genau richtig.
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und gehen mit allergrößter Sorgfalt vor, wenn es darum geht Ihr Geld renditestark zu managen. Sie können diesen Fonds sogar in ein steueroptimiertes Altersvorsorgeprodukt integrieren.
Probieren Sie es aus und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.
Lassen Sie sich das Konzept genau erläutern und sich begeistern, von den Möglichkeiten, die Ihnen dieser Fonds bietet.
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Disclaimer
Wir weisen darauf hin, dass bei der Anlage in Investmentfonds Verluste entstehen können. Beachten Sie bitte die Risikoklasse bei der Entscheidung für eine Investition in einen Investmentfonds. Diese Seite dient lediglich der Information. Sie soll und kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Nähere Angaben zur Definition der Risikoklasse, Anlagepolitik und Kosten des Fonds entnehmen Sie bitte den KID (Key Information Document) und dem ausführlichen Verkaufsprospekt, welche wir Ihnen gern in deutscher Sprache zur Verfügung stellen.
