Vermögensmanagement Step-By-Step
Unabhängige Anlageberatung in vier Schritten
Unser Team steht Ihnen gern für ihre individuelle Finanzberatung zur Verfügung. Informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten.
Erster Schritt zur ganzheitlichen Finanzplanung
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und Sie erfahren, was Sie von uns erwarten können. Außerdem haben Sie Zeit und Gelegenheit, sich mit unserem Personal Financial Coach vertraut zu machen.
Gern besuchen wir Sie hierzu, heißen Sie allerdings auch gern in unseren Räumlichkeiten herzlich willkommen!
Zweiter Schritt zur ganzheitlichen Finanzplanung
Anschließend nehmen wir die wichtigsten Daten Ihrer bisherigen Finanzplanung in Ihren individuellen Finanzcheck auf, sofern Sie dies wünschen. Das ist wichtig, um im Büro EDV-unterstützt die Daten auszuwerten und für Sie ein individuelles Angebot erstellen zu können. Berücksichtigt werden dabei Ihr finanzielles Engagement, Ihre steuerliche Situation und selbstverständlich Ihre Ziele & Wünsche, deren Erfüllung mit Ihrer Geldanlage erreicht werden sollen.
Auch Ihre individuelle Risikobereitschaft spielt bei der Auswahl der richtigen Geldanlage eine große Rolle und wir achten sehr darauf ihren Vorstellungen entsprechende, nur passende Angebote zu unterbreiten.
Nur bei uns erhältlich: Das „SAD“ (SOLON Auswertungs- und Dokumentationssystem)
- Erfahren Sie durch ein für Sie erstelltes Wirtschaftsgutachten:
- Ihre Versorgungslücke im Rentenalter und wie Sie diese unter Berücksichtigung aller staatlichen Zuschussmöglichkeiten optimal schließen können,
- Wie Sie Ihre Steuerlast optimieren, bzw. mindern können,
- Ob Sie bei Unfall, Berufsunfähigkeit oder bei Eintritt einer schweren Erkrankung ausreichend abgesichert sind,
- Wie Ihre bisherigen Kapitalanlagen zu Ihren Zielen und Wünschen passen und diese für Sie vorteilhaft gewählt sind,
- Wie Sie in einem überschaubaren Zeitraum genügend Eigenkapital bilden können, um z.B. Wohneigentum erwerben zu können.
und vieles mehr…
Eine Angebotserstellung von uns ist selbstverständlich kostenlos und für Sie unverbindlich. Das Angebot ist unsere Investition in Sie, mit der wir hoffen, Sie von unserer Kompetenz und unserem Engagement überzeugen zu können.
Dritter Schritt zur ganzheitlichen Finanzplanung
Jetzt wird es für Sie besonders interessant: Wir besuchen Sie (oder Sie uns) das zweite Mal und stellen Ihnen die Ergebnisse unserer Arbeit vor.
Dann klären wir gemeinsam die Wirtschaftszusammenhänge und erörtern, warum wir Ihnen diese Anlageempfehlung aussprechen. Durch das für Sie individuell ausgearbeitete Wirtschaftsgutachten erfahren Sie, durch welche Produkte Sie besonders profitieren. Hierzu stehen Ihnen bei uns Produkte von weit über 200 Gesellschaften zur Verfügung.
Die Entscheidung, ob Sie das von uns empfohlene Konzept komplett, nur zum Teil oder überhaupt nicht umsetzen möchten, liegt ganz bei Ihnen!
Vierter Schritt zur ganzheitlichen Finanzplanung
Beschließen wir eine zukünftige Zusammenarbeit, so erledigen wir das Beantragen der Depotkonten und kontrollieren den reibungslosen Ablauf bei der Eröffnung der Produkte. Ihr Geld wird von Ihnen ohne Umwege zu den entsprechenden Banken überwiesen. Auf Wunsch versorgen wir Sie mit zusätzlichem Informationsmaterial, speziell für das von Ihnen ausgewählte Produkt.
Sie sind damit unser Mandant und haben Anspruch auf unsere gesamte Servicepalette:
Unter Zusammenarbeit verstehen wir, dass wir Ihnen zukünftig in allen finanziellen Angelegenheiten zur Seite stehen.
Ein Anruf genügt und Sie erhalten auf Wunsch einen aktuellen Depotauszug, bzw. einen Servicetermin, an dem wir Sie auf den aktuellen Stand Ihrer Vermögensplanung bringen.
Ein SOLON Depot bringt Ihnen viele Vorteile, bis hin zu bis zu 100% rabattierten Ausgabeaufschlägen bei Investmentfonds!
