Vermögensmanagement Step-By-Step
Unabhängige Anlageberatung in vier Schritten
Unser Team steht Ihnen gern für ihre individuelle Finanzberatung zur Verfügung. Informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten.
Erster Schritt zur ganzheitlichen Finanzplanung
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und Sie erfahren, was Sie von uns erwarten können. Außerdem haben Sie Zeit und Gelegenheit, sich mit Ihrem persönlichen Financial Coach vertraut zu machen.
Gern besucht Sie einer unserer Anlageberater(innen), oder Sie entscheiden sich anfangs für einen Online-Termin, in welchem wir Ihnen auf Ihrem heimischen Laptop oder PC per Videokonferenz die Möglichkeiten aufzeigen, welche Sie bei uns vorfinden.
Sind Sie in der Nähe eines unserer Büros zu Hause? Dann heißen wir Sie hierzu auch gern in unseren Räumlichkeiten herzlich willkommen!
Zweiter Schritt zur ganzheitlichen Finanzplanung
Anschließend nehmen wir die wichtigsten Daten Ihrer bisherigen Finanzplanung in Ihren individuellen Finanzcheck auf, sofern Sie dies wünschen. Das ist wichtig, um im Büro die Daten auszuwerten und für Sie ein individuelles Angebot erstellen zu können. Hierzu stehen uns modernste Softwareprogramme zur Verfügung, die immer auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Berücksichtigt werden dabei Ihr finanzielles Engagement, Ihre steuerliche Situation und selbstverständlich Ihre Ziele & Wünsche, deren Erfüllung mit Ihrer Geldanlage erreicht werden sollen.
Auch Ihre individuelle Risikobereitschaft spielt bei der Auswahl der richtigen Geldanlage eine große Rolle und wir achten sehr darauf ihren Vorstellungen entsprechende, nur passende Angebote zu unterbreiten.
Nur bei uns erhältlich: Das „SAD“ (SOLON Auswertungs- und Dokumentationssystem)
Erfahren Sie durch ein für Sie erstelltes Wirtschaftsgutachten:
- Ihre Versorgungslücke im Rentenalter und wie Sie diese unter Berücksichtigung aller staatlichen Zuschussmöglichkeiten optimal schließen können,
- wie Sie Ihre Steuerlast optimieren, bzw. mindern können,
- ob Sie bei Unfall, Berufsunfähigkeit oder bei Eintritt einer schweren Erkrankung ausreichend abgesichert sind,
- wie Ihre bisherigen Kapitalanlagen zu Ihren Zielen & Wünschen passen und diese für Sie vorteilhaft gewählt sind,
- wie Sie in einem überschaubaren Zeitraum genügend Eigenkapital bilden können, um z.B. Wohneigentum erwerben zu können.
und vieles mehr…
Diese Angebotserstellung von uns ist selbstverständlich kostenlos und für Sie unverbindlich. Das Angebot ist unsere Investition in Sie, mit der wir hoffen, Sie von unserer Kompetenz und unserem Engagement überzeugen zu können.
Dritter Schritt zur ganzheitlichen Finanzplanung
Jetzt wird es für Sie besonders interessant: Wir besuchen Sie (oder Sie uns) das zweite Mal und stellen Ihnen die Ergebnisse unserer Arbeit vor.
Wir erörtern gemeinsam ein paar Wirtschaftszusammenhänge und, warum wir Ihnen diese oder jene Empfehlung aussprechen.
Durch das für Sie individuell ausgearbeitete Wirtschaftsgutachten erfahren Sie, durch welche Produkte Sie besonders profitieren. Hierzu steht Ihnen bei uns eine Produktpalette von weit über 200 Gesellschaften zur Verfügung.
Die Entscheidung, ob Sie das von uns empfohlene Konzept komplett, nur zum Teil oder überhaupt nicht umsetzen möchten, liegt dann ganz bei Ihnen!
Vierter Schritt zur ganzheitlichen Finanzplanung
Beschließen wir eine zukünftige Zusammenarbeit, so erledigen wir das Beantragen der Konten, Policen oder Finanzierungen und kontrollieren den reibungslosen Ablauf bei der Eröffnung der Produkte. Ihr Geld wird von Ihnen ohne Umwege zu den entsprechenden Banken, Kapitalanlagegesellschaften oder Versicherungen überwiesen.
Auf Wunsch versorgen wir Sie mit zusätzlichem Informationsmaterial, speziell für das von Ihnen ausgewählte Produkt.
Damit sind Sie nun unser Mandant und haben Anspruch auf unsere gesamte Servicepalette.
Unter Zusammenarbeit verstehen wir, dass wir Ihnen zukünftig in allen finanziellen Angelegenheiten zur Seite stehen.
Ein Anruf genügt und Sie erhalten auf Wunsch einen aktuellen Depotauszug, bzw. einen Servicetermin, an dem wir Sie auf den aktuellen Stand Ihrer Vermögensplanung bringen.
Ein SOLON Depot bringt Ihnen viele Vorteile, bis hin zu bis zu 100% rabattierten Ausgabeaufschlägen bei Investmentfonds!